Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его карьера резко меняется — молодого сотрудника переводят в Ленинград, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по задержанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — переход в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ожидает сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
