Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы кавказской жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день навсегда войдёт в историю русской литературы. Они ведут светские беседы, строят планы на будущее, совершенно не думая о том, что судьба уже приготовила свой жестокий приговор.
