Маше исполнилось одиннадцать, и она всеми силами пыталась оттянуть приближение взрослой жизни. Чтобы помочь ей повзрослеть, отец взял дочь с собой в уединённый лесной домик на выходные. Однако из этой поездки вернулся не он, а огромный медведь, появившийся на пороге их дома. Теперь Маше придётся не только приручить свирепого лесного гостя, но и найти способ вернуть своего пропавшего папу.
Столкнувшись с неожиданной магией, девочка понимает, что её детские страхи — ничто по сравнению с этой загадкой. Она учится быть смелой и находчивой, пытаясь раскрыть тайну исчезновения отца и превращения в медведя. Её приключение становится не только испытанием, но и шагом к взрослению, которое она так отчаянно пыталась избежать.