1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на всё ради заветных бумаг. Каждая остановка таит опасность, каждый попутчик может оказаться врагом.
В этой смертельной игре судьба сводит молодого красноармейца и бывшего царского агента — двух людей из разных миров. Вынужденные отбросить идеологические разногласия, они объединяются против общего противника. Только их неожиданный союз может раскрыть хитросплетения заговора и предотвратить катастрофу, нависшую над двумя великими державами.